Их было по трое: трое братьев-подростков, пришедших в цирк посмотреть на клоунов; трое клоунов, выступающих в цирке; трое сумасшедших, сбежавших из психиатрической больницы.
Происходят таинственные события, которые доводят героев фильма до состояния исступленного страха...
После съемок этой картины Виктор Сальва был обвинен в «сексуальном домогательстве» к снимавшимся малолетним актерам и был осужден к лишению свободы на несколько лет.